極光大數(shù)據(jù)發(fā)布《2018年Q3智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告》，從智能手機(jī)保有率及銷量、主流手機(jī)品牌用戶忠誠度、主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像、手機(jī)app安裝情況和國內(nèi)運(yùn)營商市場等維度分析當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)的市場格局。

數(shù)據(jù)亮點(diǎn)：

• 截至2018年9月底， iPhone保有率為19.1%，超過OPPO上升至第二位
• iPhone X在iPhone用戶中的占比進(jìn)一步增長，截至2018年Q3，占比達(dá)11.7%
• Q3所售智能手機(jī)中，價格在3000元以下的超過8成
• 2018年3月底發(fā)布的OPPO R15成為Q3銷量占比最高的機(jī)型
• iPhone用戶忠誠度半年內(nèi)連續(xù)下降，從2018 Q1的63.4%降至Q3的61.5%
• 高中低端手機(jī)用戶最偏愛的app分別是微軟翻譯、58同城和多看閱讀
• 移動、電信和聯(lián)通的市場占比分別為71.1%、15.2%和13.7%

一、 智能手機(jī)保有率分析

2018年Q3國內(nèi)主流手機(jī)品牌保有率

華為是2018年Q3國內(nèi)保有率最高的手機(jī)品牌，每五個中國移動網(wǎng)民就有一個華為手機(jī)用戶

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q3國內(nèi)保有率前五的手機(jī)品牌分別為華為、iPhone、 OPPO、 vivo和小米，其中華為以21.1%的保有率排名第一

Q3主流手機(jī)品牌保有率變化趨勢

iPhone和OPPO競爭激烈，iPhone以19.1%的保有率反超OPPO

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，iPhone保有率在2018年Q3出現(xiàn)一定幅度的回升，截至2018年9月底， iPhone保有率為19.1%，超過OPPO上升至第二位

Q3各主流手機(jī)品牌城市等級分布

iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高，其次是一線城市；OV用戶中約六成來自三線及以下城市；華為和小米的用戶城市等級分布相對均勻

Q3主流手機(jī)品牌型號分布

華為的型號分布最為分散，top 5僅占兩成

iPhone機(jī)型分布變化趨勢

iPhone X在iPhone用戶中的占比進(jìn)一步增長，截至2018年Q3，占比達(dá)11.7%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone機(jī)型中用戶占比最高的機(jī)型iPhone 7 plus，占比增長速度放緩；截至2018年9月底，兩款9月13日發(fā)布的新機(jī)型iPhone XS Max及iPhone XS在全機(jī)型中的占比分別為0.5%和0.1%

二、 智能手機(jī)銷量分析

2018年Q3國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比

2018年Q3 vivo銷量占比達(dá)17.3%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年Q3國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比top 5分別是華為、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中華為以24.7%銷量占比居于首位

Q3主流手機(jī)品牌銷量占比變化趨勢

iPhone銷量占比連續(xù)三季度下滑

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為在18年Q3的銷量占比為24.7%，vivo以17.3%銷量占比趕超至第二位，OPPO銷量占比與小米相近，分別為15.6%和15.4%，iPhone銷量占比進(jìn)一步下滑，2018年Q3僅占5.6%

Q3主流手機(jī)品牌銷量價格分布

Q3所售智能手機(jī)中，價格在3000元以下的超過8成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，1000-1999元的機(jī)型為Q3國內(nèi)手機(jī)市場貢獻(xiàn)了三成的銷量，其中vivo有53.5%的手機(jī)銷量集中在此價格區(qū)間；小米主要聚焦于中低端機(jī)，iPhone則聚焦于高端機(jī)

Q3銷量top 10手機(jī)機(jī)型

OPPO R15以4.2%銷量占比強(qiáng)勢登頂

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年3月底發(fā)布的OPPO R15成為Q3銷量占比最高的機(jī)型，vivo X21和OPPO A83分別居于二、三位

三、主流手機(jī)品牌用戶忠誠度分析

主流手機(jī)品牌用戶忠誠度——華為

2018年Q3，華為的換機(jī)用戶忠誠度為39.9%，近四成用戶會繼續(xù)選擇華為

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo對華為換機(jī)用戶的吸引力提升，華為換OPPO用戶比例降至11.8%

主流手機(jī)品牌用戶忠誠度—— OPPO

OPPO換機(jī)忠誠度降至30.5%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為對OPPO換機(jī)用戶的吸引力在這一季度明顯增強(qiáng)；換機(jī)時選擇華為、vivo和iPhone的用戶均超15%

主流手機(jī)品牌用戶忠誠度—— iPhone

iPhone用戶忠誠度半年內(nèi)連續(xù)下降，從2018 Q1的63.4%降至Q3的61.5%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，18年Q3換手機(jī)的iPhone用戶中，有超過六成會繼續(xù)使用iPhone；其余部分用戶流失到華為、OPPO等品牌，其中iPhone換華為的用戶比例為12.8%

主流手機(jī)品牌用戶忠誠度—— vivo

34.9%的vivo換機(jī)用戶仍然選擇本品牌，該比例相比Q2大幅上升

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2018年Q3 vivo用戶的忠誠度增長至34.9%，另外有18.1%的用戶轉(zhuǎn)向使用OPPO，換機(jī)選擇華為的vivo用戶占比下降至17.4%

主流手機(jī)品牌用戶忠誠度——小米

約三成小米用戶換手機(jī)后繼續(xù)使用小米

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，Q3的小米換機(jī)用戶轉(zhuǎn)向iPhone的比例上升至17.6%，達(dá)一年內(nèi)新高

四、 主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像

主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像——華為

華為用戶：近七成用戶是男性，愛看電影

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，65.8%的華為用戶為男性，26-35歲用戶占比一半以上；華為用戶傾向通過具有知識青年、運(yùn)動健美屬性的渠道交友

主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像——OPPO

OPPO用戶：54.9%的用戶性別為女性，87.7%的用戶在35歲及以下

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO用戶對服裝飾品的興趣表現(xiàn)明顯，對文藝小清新的社交風(fēng)格最為偏好

主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像—— vivo

vivo用戶：男性女性用戶占比相近

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對服裝飾品更感興趣，對運(yùn)動健美風(fēng)格的交友渠道偏好明顯

主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像——小米

小米用戶：男性占比超7成，愛好運(yùn)動

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小米用戶中有72.5%為男性，其中83.7%的用戶不超過35歲
• 小米用戶愛好運(yùn)動、動漫和電影，最偏好的社交風(fēng)格是運(yùn)動健美

五、手機(jī)app安裝情況

高中低端手機(jī)app安裝概況

平均每臺高端機(jī)安裝59款app

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，平均每臺高中低端手機(jī)中安裝的app分別為59款、50款和45款，低端機(jī)用戶安裝的app數(shù)量與高中端機(jī)的差距有一定程度的縮小

高中低端手機(jī)用戶app偏好指數(shù)

高端機(jī)用戶最偏愛的app是微軟翻譯

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，高中低端手機(jī)用戶最偏愛的app分別是微軟翻譯、58同城和多看閱讀

主流安卓手機(jī)用戶app偏好指數(shù)

主流安卓手機(jī)品牌用戶最偏好的app類型各有千秋，其中OPPO用戶對綜合電商類app較為喜好

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、vivo和小米用戶最偏愛的app分別是微軟翻譯、聚美優(yōu)品、一點(diǎn)資訊和多看閱讀

六、國內(nèi)運(yùn)營商市場分析

三大運(yùn)營商市場占比

71.1%的中國移動網(wǎng)民是移動的用戶

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動、電信和聯(lián)通的市場占比分別為71.1%、15.2%和13.7%，意味著每100個中國移動網(wǎng)民中，有約71個移動用戶

三大運(yùn)營商在主流手機(jī)品牌中的市場占比

iPhone的移動用戶占比為64.4%，比整體市場占比低6.7%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，OV拉動了移動用戶在整體市場中的占比
• iPhone用戶中聯(lián)通和電信用戶的占比均高于整體市場

三大運(yùn)營商市場占比變化趨勢

聯(lián)通在2018年Q3市場占比有明顯增長