一、手機銀行行業(yè)概況

手機銀行是指銀行以智能手機為載體，使客戶能夠在此終端上使用銀行服務的渠道模式。隨著通信與互聯(lián)網技術的進步，手機銀行的業(yè)務功能不斷更新與完善。指利用手機和其他移動設備等實現(xiàn)客戶與銀行的對接，為客戶辦理相關銀行業(yè)務或提供金融服務。手機銀行既是產品，又是渠道，屬于電子銀行的范疇。

手機銀行綜合運營評價指標，從定量和定性多個指標維度進行考量。其中，定量占比70%，定性占比30%。定量維度包含了活躍用戶規(guī)模、用戶增長、粘性、交易以及搜索指標；定性指標包含金融功能創(chuàng)新性、生活服務及場景創(chuàng)新性、市場活動態(tài)勢及效果和內容運營情況。

運營指數(shù)指標體系

資料來源：公開資料整理

二、中國手機銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著移動金融的發(fā)展，越來越多的用戶在移動端辦理金融服務。在商業(yè)銀行“移動優(yōu)先”戰(zhàn)略下，手機銀行重要性日益凸顯，交易規(guī)模占比逐年增加。據(jù)統(tǒng)計，截止2018年年末行業(yè)平均離柜業(yè)務率已接近90%。

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2018年中國手機銀行交易規(guī)模占立柜交易規(guī)模比達到14.62%，同比2017年增長3.87個百分點。

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2018年，中國手機銀行交易規(guī)模為241.58萬億元，同比增長11.9%，經歷了高速發(fā)展的手機銀行交易額同比增速繼續(xù)放緩。截至到2019年上半年，中國手機銀行交易規(guī)模為162萬億元。

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從交易筆數(shù)來看，近年來，筆均交易額整體呈減小趨勢，說明手機銀行拓展基于生活場景的小額高頻支付取得一定成效。2018年中國手機銀行交易筆數(shù)為940.37億筆，筆均交易額為0.26萬元。

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銀行紛紛將手機銀行作為零售銀行的“主陣地”，期望通過手機銀行的客戶經營來保持零售銀行競爭力。據(jù)統(tǒng)計，2018年，中國手機銀行客戶總數(shù)（非去重）達18.1億戶，已成零售銀行客戶服務的主要渠道。

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與手機銀行總注冊用戶數(shù)穩(wěn)定增長一樣，手機銀行活躍用戶規(guī)模也呈增長態(tài)勢，截至到2019年6月已達26291.6萬戶，但增幅較2018年大幅下滑。

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2019年上半年，中國手機銀行總交易額為162萬億元，其中大型銀行、股份行、城商行及其他占比分別為68.2%、24.7%、7.1%；

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相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國手機銀行行業(yè)競爭格局分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

三、中國手機銀行行業(yè)競爭格局分析

微信、支付寶的橫空出世和基于場景化而存在的龐大用戶規(guī)模，讓越來越多銀行意識到向移動互聯(lián)網轉型將會是未來重要趨勢。各大銀行競相在移動端發(fā)力，增加手機銀行APP用戶量也成為各大銀行零售策略主攻點之一。2018年度手機銀行APP排名前十的為：

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從已公布數(shù)據(jù)的上市銀行來看，2018年建設銀行手機銀行交易額達到58.24億元，同比增長1.61%;其次為中國銀行，交易額達到20.03億元，同比增長82.59%。

注：工商銀行、農業(yè)銀行、招商銀行暫未公布2018年交易額

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用戶規(guī)模方面，工、農、中、建四大行的手機銀行用戶數(shù)分別達到3.13億戶、2.58億戶、1.45億戶和3.11億戶，略領先于招商銀行(0.78億戶)和交通銀行(0.74億戶)。

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四、中國手機銀行行業(yè)發(fā)展趨勢分析

手機銀行與網上銀行是銀行根據(jù)不同消費者的習慣要求，推出的兩項服務載體和渠道，兩者具有不同的服務功能。對普通個人用戶來說，手機銀行承載絕大部分的客戶服務、產品購買、生活場景等相關內容，使用相對更方便，應用范圍更加廣泛，更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1、智能開放成趨勢

隨著金融科技的快速發(fā)展與廣泛應用，提供智能化服務成為銀行重點發(fā)力方向，而手機銀行已成為銀行打造智能服務的重要載體。

例如，中國銀行近日發(fā)布手機銀行6.0全新版，應用云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等金融科技，在個性化甄選服務、智能投資、綜合金融、智能風控、交互體驗等五大領域特色顯著，為用戶提供了更便捷、更安全的線上金融服務。

再如，平安銀行融合科技與業(yè)務，全方位加速形成AI　Bank體系，如通過智能客服的應用，使得該部分的人工替代率超過80％，得益于此，該行過去兩三年的服務量提升了2－3倍，而客服人力降低了40％。

2、傳統(tǒng)網點須轉型

據(jù)統(tǒng)計，截至2019年2月11日，中國登記在冊的銀行物理網點共228586個，其中網點最多的五家銀行分別為郵儲銀行(4萬個)、農業(yè)銀行(2.3萬個)、工商銀行(1.6萬個)、建設銀行(1.5萬個)和中國銀行(1.1萬個)。加上交通銀行，六大國有商業(yè)銀行的網點數(shù)共107713個，占總網點數(shù)的47％。此外，一些省農信機構網點規(guī)模較大，如廣東省、四川省、山東省、河北省農信網點均超過5000個。

線下網點渠道是銀行獨有的優(yōu)勢資源。當前銀行面臨的問題是，如何轉型以更好地利用線下資源提升盈利能力?！遍L江證券分析師劉慧慧指出，“銀行網點轉型的出發(fā)點是提高業(yè)務效率、降低運營成本，以及減少業(yè)務對操作員的依賴性，從而把高柜人員從低效勞動中解放，轉移至更多營銷服務，使銀行網點轉變?yōu)榭蛻趔w驗及關系管理的綜合服務平臺。用智能化設備輔助乃至替代人工的操作，是銀行網點轉型的基本思路?！?/p>

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