2017年Q4，智能手機行業(yè)仍是好戲連連。9月發(fā)布的iPhone X帶動iPhone銷量大增。國產(chǎn)安卓陣營則穩(wěn)扎穩(wěn)打，華為、小米在銷量份額方面均有提升，vivo則是年內(nèi)第二次超過OPPO，四個季度雙方二比二和氣收場。極光大數(shù)據(jù)發(fā)布《2017年Q4智能手機行業(yè)研究報告》，從保有率、銷量份額、用戶忠誠度、用戶畫像等多個角度描繪一場2017年智能手機行業(yè)的收官之戰(zhàn)。

極光觀點

1、2017年Q4iPhone市場保有率達20.5%

2、新一線城市為主流手機品牌貢獻約兩成用戶

3、華為連續(xù)五季度保持銷量領先，份額持續(xù)攀升

4、vivo的銷量份額在17年Q2和Q4兩次超過OPPO

5、千元機為小米Q4貢獻了近六成銷量

6、56.8%的iPhone換機用戶仍然選擇iPhone，用戶忠誠度達新高

7、男性用戶占比最高的品牌為小米，達到69.1%，華為以65.6%的比例排名第二

8、中國移動在三大運營商中的市場份額優(yōu)勢明顯，用戶占比73.9%

一．智能手機保有率分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2017年12月最后一周，國內(nèi)保有率top3的手機品牌分別為iPhone、華為和OPPO，其中iPhone的保有率為20.5%，意味著每100個中國移動網(wǎng)民中至少20個人是iPhone用戶。

通過觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，得益于iPhone 8系列和iPhone X的拉動，iPhone10月保有率達到了過去一年的巔峰，首次突破20%，華為和OV過去一年的保有率處于在輕微波動中上升的狀態(tài)。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，新一線城市為各家主流手機品牌貢獻了兩成左右的用戶，其中iPhone的新一線城市用戶占比超過一線城市，注重三線及以下城市布局的OV在新一線城市用戶占比也雙雙超過16%，新一線城市的布局對各家手機品牌主具有重要的戰(zhàn)略意義。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，OPPO和vivo對于內(nèi)部明星機型的依賴度相對較高，而其他品牌各機型的情況則相對均衡。

極光大數(shù)據(jù)顯示，目前iPhone用戶中占比最高的機型分別是iPhone 6、iPhone 6S和iPhone 7 plus，今年發(fā)布的新機型iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 plus在iPhone用戶中的占比分別為2.6%、2.4%和1.3%。

二．智能手機銷量分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年Q4的銷量份額top3品牌分別為華為、vivo和OPPO，其中華為連續(xù)5個季度保持銷量份額領先，vivo在本季度的銷量份額超過OPPO。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在過去五個季度中，vivo的銷量份額在17年Q2和Q4兩次超過OPPO。同時，得益于新品上市，iPhone銷量份額在Q4有所回升。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在每100臺17年Q4售出的手機中，有近24臺是低端機，不到54臺中端機，接近23臺高端機，33.4%的消費者在Q4選擇了價位在1000-1999之間的手機。

極光大數(shù)據(jù)顯示，在Q4銷量top10的手機機型中，有7款機型發(fā)布于16年Q4，能拉動銷量的不僅是當季發(fā)布的明星機型，還有積累了一定用戶口碑，價格相對優(yōu)惠的經(jīng)典機型。

三．主流手機品牌用戶忠誠度分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年Q4有56.8%的iPhone換機用戶選擇繼續(xù)使用iPhone，選擇其他主流手機品牌及長尾品牌的換機用戶比例均受到不同程度的擠壓。

極光大數(shù)據(jù)顯示，35.6%的華為換機用戶在Q4選擇再次入手華為，這一比例與Q3的33.1%幾乎持平，在Q4選擇入手iPhone和vivo的華為換機用戶較Q3有所增加。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在Q4的OPPO換機用戶中，流向vivo、iPhone和華為的用戶較Q3均有不同程度的增加，其中選擇vivo的用戶增加了1.9%，選擇iPhone的用戶增加了2.8%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo Q4用戶忠誠度為32.3%，達到五個季度以來的最高點，較16年Q4上升了十個百分點。

極光大數(shù)據(jù)顯示，小米17年下半年的用戶忠誠度維持在25%以上，較上半年表現(xiàn)良好，OV對小米的影響也在削弱。

四．主流安卓手機品牌用戶畫像

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，通過觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華為用戶男性居多，主要用戶群集中在25-34歲之間，對電影、運動和旅游感興趣，通過運動健美等話題交友。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在OPPO用戶中，女性用戶占比為52.4%，68.3%的用戶年齡在30歲以內(nèi)，他們表現(xiàn)出對服裝飾品、美食和直播聊天的興趣，社交活動與同城交友、愛寵社區(qū)和二次元有較強相關性。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，vivo用戶以年輕的男性用戶居多，他們中69.7%的用戶不到30歲，男性用戶超過五成。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，接近七成的小米用戶是男性，他們表現(xiàn)出了對書籍強烈的興趣，對電影也有一定的研究，同時會通過知識青年相關話題交友。

五．手機應用安裝情況

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，平均每臺高中低端手機分別安裝51.2款、43.4款和30.9款app。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，高端機用戶對攜程旅行的偏好度最高，其次是大眾點評和滴滴出行，中端機和低端機用戶分別最喜愛支付寶和最美天氣。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，在進入主流安卓手機安裝應用偏好指數(shù)top5的app中，快手同時在OV上榜。

六．運營商app專題研究

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，移動在三大運營商中的市場份額優(yōu)勢明顯，73.9%的中國移動網(wǎng)民是移動用戶，剩下不到30%的市場份額由聯(lián)通和電信瓜分，他們的市場份額分別是14.1和12%。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，移動在OV中的市場份額分別為77.4%和78.5%，高于移動在整體市場中73.9%的市場份額。而iPhone用戶中則有相對其他主流手機品牌較多的用戶選擇了聯(lián)通和電信。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)報告顯示，過去五個季度，三大運營商的市場份額無明顯變化，移動始終保持領先，而聯(lián)通則排在第二位。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在三大運營商的全國性營業(yè)廳app中，聯(lián)通手機營業(yè)廳app在華為、小米中的滲透率最高，中國移動手機營業(yè)廳app則在OV中展現(xiàn)了優(yōu)勢。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，17年12月華為用戶中滲透率最高的聯(lián)通手機營業(yè)廳滲透率為7.8%，而16年同期數(shù)據(jù)為4.6%，當時落后于電信營業(yè)廳app，經(jīng)過一年的增長，其滲透率已經(jīng)超過了電信營業(yè)廳app。

報告說明

1.數(shù)據(jù)來源

極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監(jiān)測，并結合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析

2.數(shù)據(jù)周期

報告整體時間段：2016年10月-2017年12月

具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注

3.數(shù)據(jù)指標說明

保有率：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的至少有一次數(shù)據(jù)上報的某品牌活躍移動終端數(shù)量來計算其在國內(nèi)整體活躍移動終端數(shù)量中的占比

銷量份額：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的某品牌活躍移動終端數(shù)量的增量來推算其在國內(nèi)移動終端整體銷量中的占比

4.法律聲明

極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無關，由此引發(fā)的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔

5.報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待

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